Benefit-Budget für SpenditCard, Lunchit oder Mobility D-Ticket festlegen

Legen Sie pro Mitarbeitendem ein Benefit-Budget fest und stellen Sie so sicher, dass Ihre Mitarbeitenden automatisch Ihre Lade- und Erstattungsbeträge für ihre steueroptimierten Benefits erhalten.

Kurz erklärt

Mit dem „Benefit-Budget“ legen Sie individuelle Beträge für Ihre Benefits fest – je Benefit-Modul und pro Mitarbeitenden. Nur Personen mit aktiver Benefit-Lizenz erscheinen in der Tabelle.

Die eingetragenen Budgets sind unter anderem Grundlage der Ladeaufträge für die Beladung der SpenditCards.

Nutzen und Wissenswertes

• Voraussetzung ist eine aktive Benefit-Lizenz: Nur Mitarbeitenden mit aktiver Benefit-Lizenz können Benefit-Budgets zugewiesen werden.
• Lade- und Erstattungsbeträge festlegen: Definieren Sie individuelle Budgets für jedes Benefit-Modul, z. B. Sachbezug 50 oder Lunchit.
• Mehrere Budgets gleichzeitig bearbeiten: Aktualisieren Sie Budgets für ganze Gruppen mithilfe von Kategorien – per Sammelbearbeitung oder Filter.
• Transparente Übersicht: Erkennen Sie auf einen Blick, für welche Mitarbeitenden Budgets bereits hinterlegt wurden.

Zusätzliche Tipps

✅ Automatische Ladeliste: Für kartenbasierte Benefits fließen die eingetragenen Budgets automatisch in den monatlichen Ladeauftrag ein.

✅ Badges für den Budgetstatus: „Nicht eingetragen“ = es fehlt noch ein Budget | „Eingetragen“ = Budget ist gespeichert.

✅ Sammelbearbeitung & Import: Nutzen Sie Filter- und Sammelbearbeitung.

✅ Jährliche Benefits planen: Celebrate, More und Relax lassen sich bereits im Voraus für das ganze Jahr eintragen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Budget aufrufen & bearbeiten

• Navigieren Sie zu Mitarbeiter → Benefit-Budget.
  → Nur Mitarbeitende mit mindestens einer aktiven Benefit-Lizenz werden angezeigt.
• Wählen Sie in der Tabelle die entsprechenden Mitarbeitenden aus.
• Klicken Sie in der blauen Aktionsbar unten Benefit-Budget bearbeiten.
• Es öffnet sich ein Seitenfenster - hier können Sie pro Benefit individuelle Budgets eintragen.
• Tragen Sie den gewünschten Betrag ein und klicken Sie auf „Änderungen speichern“.

Budget für die SpenditCard eintragen

• Sachbezug 50: bis 50 €/Monat
• Online-Benefit: bis 50 €/Monat bzw. 600 €/Jahr
• Celebrate: bis 60 € je persönlicher Anlass (bis zu drei freiwählbare Anlässe pro Jahr)
• More: bis 10.000 €/Jahr (pauschal versteuert, SV-pflichtig)
• Relax: Erholungsbeihilfe/ Jahr (pauschal versteuert, SV-frei, zzgl. Solidaritätszuschlag, ggf. Kirchensteuer). 

Budget für Lunchit eintragen

• Hinterlegen Sie den täglichen Erstattungsbetrag und die Erstattungstage für den digitale Essenszuschuss.
• Zudem können Sie angeben, ob Sie die Pauschalversteuerung des Essenszuschusses vermeiden wollen oder nicht.
• Unsere Vorlagen für die Erstattungsinformationen helfen Ihnen bei der Budget-Planung: 
  • Maximalbudget: Maximales Erstattungsbudget und die max. Anzahl an Erstattungstagen
  • Steuervorteil: Optimiert die Erstattung mit Mitarbeiter-Zuzahlung zur Einsparung der Pauschalsteuer.
  • 15-Tage-Regel: Vereinfacht die Verwaltung, da keine Nachweispflicht für Anwesende besteht.
  • Monatsbudget 30 €: Dem Mitarbeiter wird ein steuerfreies Budget von bis zu 30 € pro Monat zur Verfügung gestellt. Dies ergibt sich aus 5 € pro Arbeitstag für maximal 6 Arbeitstage pro Monat.
  • Monatsbudget 50 €: Dem Mitarbeiter wird ein steuerfreies Budget von bis zu 50 € pro Monat zur Verfügung gestellt. Dies ergibt sich aus 5 € pro Arbeitstag für maximal 10 Arbeitstage pro Monat.
  • Monatsbudget 70 €: Dem Mitarbeiter wird ein steuerfreies Budget von bis zu 70 € pro Monat zur Verfügung gestellt. Dies ergibt sich aus 5 € pro Arbeitstag für maximal 14 Arbeitstage pro Monat.

Budget für Mobility Deutschlandticket eintragen

• Hinterlegen Sie den monatlichen Betrag für die ÖPNV-Flatrate (mindestens 15.75 €).